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Will Brandes

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1. Baby Twist

2. Ich möchte' mit dir träumen

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Conny Froboess & Will Brandes

3. Baby-Babbel-Bossa Nova

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Die Kleine Elisabeth & Will Brandes

4. Ich möcht' mit dir verheiratet sein

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Margot Eskens & Will Brandes

5. Musikanten der Liebe

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Margot Eskens & Will Brandes

6. Ich möcht' mit dir träumen

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Conny Froboess & Will Brandes

7. Baby Twist

8. Teenager Melodie

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Conny Froboess, Will Brandes & Erwin Lehn & sein Südfunk-Tanzorchester

9. Marina

10. Teenager Melodie

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Will Brandes & Conny Froboess

11. Baby-Twist

Will Brandes & Elisabeth

12. Marina