1. Nur Stille! stille!Georg Hann, Josef von Manowarda, Trude Eipperle, Walther Ludwig, Chor und Orchester des Reichssenders Stuttgart, Hubert Buchta, Alexander Welitsch, Lea Piltti, Max Osswald, Martha Martensen, Ellen Pfeil, Yella Hochreiter, Karl Schmitt-Walter, Lilly Preisig, Einar Kristjansson & Regensburger Domspatzen 2. Der alte Sturm, die alte Müh´! (Die Walküre)Rudolf Bockelmann, Trude Eipperle, Erna Schlüter, Orchester des Reichssenders Stuttgart, Helene Jung, Fritz Krauss, Josef von Manowarda, Maria Reining, Paula Baumann, Magda Strack, Irma Roster, Paula Kapper, Carin Carlsson, Elisabeth Waldenau & Martha Kuhn-Liebel 3. Die Zauberflöte, K.620, IWM 684, Act II: "Der Hölle Rache" (Königin der Nacht, Pamina, Monostatos, Sarastro)Orchester des Reichssenders Stuttgart, Joseph Keilberth, Lea Piltti, Trude Eipperle, Hubert Buchta & Josef von Manowarda 4. Die Zauberflöte, K.620, IWM 684, Act II: "O Isis und Osiris" (Sarastro, Chor, Tamino, Papageno, Priester)Orchester des Reichssenders Stuttgart, Joseph Keilberth, Josef von Manowarda, Chor des Reichssenders Stuttgart, Walther Ludwig & Karl Schmitt-Walter 5. Die Zauberflöte, K.620, IWM 684, Act II: "In diesen heil'gen Hallen" (Sarastro, Preister, Papageno, Papagena)Orchester des Reichssenders Stuttgart, Joseph Keilberth, Josef von Manowarda, Max Osswald, Georg Hann & Karl Schmitt-Walter 6. Die Zauberflöte, K.620, IWM 684, Act II: "Soll ich dich, Teurer" (Pamina, Sarastro, Tamino, Papageno, Priester)Orchester des Reichssenders Stuttgart, Joseph Keilberth, Trude Eipperle, Josef von Manowarda, Walther Ludwig & Karl Schmitt-Walter 8. Die Zauberflöte, K.620, IWM 684, Act II: "O Isis und Osiris, welche Wonne!" (Chor, Sarastro, Pamina, Tamino)Orchester des Reichssenders Stuttgart, Joseph Keilberth, Chor des Reichssenders Stuttgart, Josef von Manowarda, Trude Eipperle & Walther Ludwig 9. Die Zauberflöte, K.620, IWM 684, Act I: "Es lebe, Sarastro!" (Chor, Pamina, Sarastro, Monostatos, Tamino)Orchester des Reichssenders Stuttgart, Joseph Keilberth, Chor des Reichssenders Stuttgart, Trude Eipperle, Josef von Manowarda & Hubert Buchta