Viatgem al Brasil per sentir la suavitat de les veus cantades a cau d'orella, la riquesa harmònica i l'exuberància rítmica de la seva percussió. Sentirem la influència del jazz en el Brasil i la del Brasil en el jazz. Espores musicals per combatre el fred. 01 Milton Banana Trio - "Cizade vazia" 02 Walter Wanderley - "Crickets sings for Ana María" 03 Roberto Menscal – "Berimbau" 04 Herbie Mann - "Blues walk" 05 Astrud Gilberto - "Vivo sonhando" 06 O Reis Do Ritmo - "Le bateau" 07 Edison Machado - "Menino travesso" 08 Luiz Enrique & Oscar Brown Jr. - "Barra limpia" 09 Baden Powell - "Manequim 46" 10 Ed Lincoln - "Eu amor que eu gardei" 11 Zimbo Trio – "Zimbo samba" 12 Sergio Mendes - "Let me" 13 Luiz Enrique & Walter Wanderley - "Blue Island" 14 Som Tres - "Bajar no México" 15 Tim Maia - "O caminho do bem" 16 Wilson Simonal & Som Tres - "Nem bem que nao tem" 17 Tom Zé & Joey Altruda - "A baá ska" 18 Sergio Mendes - "Comin' ome baby"